Depot Check

Bei vielen Depots sind Optimierungen möglich.

Ist Ihr Portfolio wirklich sicher?

Wer den langfristigen realen Wertzuwachs als Sicherheit für die persönliche Vermögenssituation definiert, sollte im aktuellen Niedrigzinsumfeld unbedingt die Portfolioaufteilung nach Anlageklassen überprüfen.

Ist Ihr Portfolio wirklich transparent?

Falls sich gemanagte Fonds, Anleihen und Zertifikate in Ihrem Depot befinden, bedenken Sie, dass eine ganze Reihe von Personen und Gesellschaften in Ihrem Depot "mitverdient". Wir decken diese Sachverhalte für Sie auf!

Ihre Vorteile bei einem Depot Check durch unsere Kanzlei

Analyse Ihrer Vermögenswerte (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds, Cash, etc.).

Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot/Vermögen.

Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen persönlich besprochen.

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